Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна возмущения, люди собираются у здания мэрии, требуя немедленно выселить китайскую общину.
За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, прославившийся как искусный следопыт. Им предстоит не только раскрыть преступление, но и предотвратить погром в квартале, где живут их соотечественники.