1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым предводитель дворянства Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину зла, которое оказывается страшнее, чем он мог представить. Ему предстоит не просто раскрыть убийство, а вступить в схватку с чем-то необъяснимым. На кону — всё, что у него есть: репутация, чувства и сама жизнь.
