В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: заводом командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты цистерны с отравляющими веществами, а в концлагере японцы испытывают их на пленных. Журавлёв знает — Исимура готов взорвать хранилище, и теперь их противостояние становится смертельной игрой.