Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде драгоценное фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается на предложение руки и сердца, но получает отказ. Единственная, кто остаётся с ним, — кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию на машине Василия. Тот уговаривает Саню выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за волшебного принца, Саня не разубеждает её. Вскоре он и сам начинает верить в эту сказку.
